澳大利亞首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家辦公室發(fā)布最新《能源與資源季報(bào)》顯示,受新冠肺炎疫情影響,全球煤炭生產(chǎn)商大幅削減產(chǎn)量,2020年全球動(dòng)力煤出口量同比下降約13%。
《季報(bào)》顯示,受疫情影響,2020年全球各主要煤炭出口市場差異明顯。受煤炭需求和煤價(jià)雙重下降影響,大西洋盆地市場上的高成本煤炭供應(yīng)商受影響巨大,尤其是美國和哥倫比亞煤企。
01、 印尼
印尼是全球最大的動(dòng)力煤出口國,2020年出口總量約為4億噸,遠(yuǎn)低于2019年的4.59億噸,主要受新冠肺炎疫情影響,煤炭需求低迷。盡管印尼煤炭儲量豐富,但多數(shù)煤礦運(yùn)營成本較高,2020年年中煤價(jià)大幅下降使得這些煤礦不再具有經(jīng)濟(jì)效益。
受季風(fēng)季節(jié)影響,今年1月份,印尼煤炭產(chǎn)量同比下降17%至4200萬噸。印尼政府設(shè)定2021年產(chǎn)量目標(biāo)5.5億噸,低于2020年目標(biāo)5.62億噸。
《季報(bào)》顯示,今年上半年印尼煤炭出口量預(yù)計(jì)將小幅回升,但產(chǎn)量或不會回到2019年的水平。另外,受煤價(jià)低位波動(dòng)影響,加之印尼政府限制出口、保證國內(nèi)供應(yīng)的政策,也將限制未來出口量。
02、 澳大利亞
澳大利亞是全球第二大動(dòng)力煤出口國,其動(dòng)力煤產(chǎn)量的75-80%用于出口。受全球能源消費(fèi)量大幅下降的影響,加之中國進(jìn)口澳煤受限,2020年澳大利亞煤炭出口收入創(chuàng)超30年來最大降幅。
由于中國進(jìn)口澳煤下降,去年第三季度澳大利亞煤炭出口量同比下降15%,創(chuàng)歷史最大降幅,澳煤出口價(jià)格也隨之下降。2021年,紐卡斯?fàn)柛蹌?dòng)力煤基準(zhǔn)價(jià)預(yù)計(jì)為64.5美元/噸,但隨著出口量回升,2023年預(yù)計(jì)逐漸上漲至73美元/噸,2026年再次回落至60美元/噸左右。
2020-21財(cái)年,澳大利亞煤炭出口量預(yù)計(jì)將由上一財(cái)年的2.13億噸下降至2.06億噸。不過,隨著供應(yīng)鏈調(diào)整,全球市場逐漸轉(zhuǎn)向高品質(zhì)煤,預(yù)計(jì)到2025-26財(cái)年澳大利亞煤炭出口量將回升至2.31億噸。
03、美國、南非、哥倫比亞
《季報(bào)》顯示,2020年,美國動(dòng)力煤出口量約為2200萬噸,遠(yuǎn)低于2019年的3400萬噸。
多數(shù)美國煤企運(yùn)營成本較高,因此美國出口商對出口價(jià)格較為敏感,除非煤價(jià)進(jìn)一步上漲,否則出口量并不會顯著回升。另外,受廉價(jià)天然氣的競爭,國內(nèi)和歐洲地區(qū)需求下降,美國煤炭行業(yè)壓力倍增,預(yù)計(jì)未來出口量不會出現(xiàn)顯著增長。
因全球煤炭需求整體低迷,2020年,哥倫比亞煤炭出口量同比下降約20%至5500萬噸。另外,大型煤礦塞雷洪(Cerrejon)工會罷工行動(dòng)也使得該國煤炭產(chǎn)量大幅下降。預(yù)計(jì)2023年,哥倫比亞煤炭出口量將增至8000萬噸,并保持這一水平。
2020年12月,南非煤炭出口量連續(xù)第二個(gè)月增長,標(biāo)志著煤炭行業(yè)強(qiáng)勁復(fù)蘇,主要是受中國和印度買家強(qiáng)勁需求支撐。到2022年,南非煤炭出口量有望恢復(fù)至7900萬噸。另外,南非國內(nèi)動(dòng)力煤用量下降也可能帶動(dòng)煤炭出口。
04、綜述
總體來看,隨著新冠疫苗推出,經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)正常水平,預(yù)計(jì)2021年大西洋盆地和亞太市場的煤炭出口將部分恢復(fù),下半年電力消費(fèi)量也將恢復(fù)至正常水平,帶動(dòng)煤炭需求整體回升。
不過,隨著世界主要經(jīng)濟(jì)體做出減排承諾、中國進(jìn)口環(huán)境變化以及印度本土煤炭資源的開發(fā),也將為動(dòng)力煤出口國出口前景帶來不確定性。