其一，裝機量規(guī)模攀上150 GWh臺階，行業(yè)集中度進一步提高。裝機量從2017年的36.4GWh提升至2021年的154.5GWh，實現(xiàn)裝車配套的動力電池企業(yè)數(shù)量從2017年的102家縮減為2021年的58家。
其二，磷酸鐵鋰和三元鋰裝機量此消彼長。磷酸鐵鋰電池2017年占市場主導，到了2018年被三元鋰電池反超，直到2021年又反超了三元鋰。
其三，行業(yè)加速優(yōu)勝劣汰，裝機量TOP10企業(yè)中，除了寧德時代和比亞迪連續(xù)占據(jù)第1名和第2名，其余企業(yè)排名變化較大，有的企業(yè)已經(jīng)銷聲匿跡，同時也有行業(yè)新星冉冉升起。
從102家到58家
2017年我國新能源汽車銷量達到77.7萬輛，動力電池裝車量約36.4GWh，同比增長29%。2018-2020年，我國動力電池年裝車量在55-65GWh之間，均為正增長。
根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟(CABIA)的數(shù)據(jù)，2021年，我國動力電池裝車量達到154.5GWh，同比暴增142.8%。這背后是同年新能源汽車年銷量達到352.1萬輛，同比增長157.5%。
5年間，除了裝車量的逐年攀升，動力電池的行業(yè)集中度也一路走高。
根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)的數(shù)據(jù)，2017年，我國共有102家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，排名前10的企業(yè)裝車量占比為71%。
此后，實現(xiàn)裝車配套的動力電池企業(yè)數(shù)量逐漸下降，而排名前10的企業(yè)裝車量占比則逐年升高。
綜合GGII和CABIA的數(shù)據(jù)，2018-2021年，我國實現(xiàn)裝車配套的動力電池企業(yè)數(shù)量分別為102家、93家、79家、72家、58家，排名前10企業(yè)動力電池裝車量占比依次為82.8%、87.9%、91.8%、92.2%。
行業(yè)興起之初，往往魚龍混雜。隨著市場競爭加劇，企業(yè)開始優(yōu)勝劣汰，行業(yè)集中度逐漸走高。這是動力電池行業(yè)趨于成熟的一個表征。
從裝車量來看，5年間，磷酸鐵鋰和三元鋰兩種不同材料的電池呈現(xiàn)出你追我趕、此消彼長的競爭態(tài)勢。
在2017全年36.4GWh的動力電池裝車量中，三元鋰電池為16.01GWh，占比44.0%;磷酸鐵鋰電池為18.04GWh，占比49.6%;錳酸鋰電池為1.54GWh，占比4.2%;鈦酸鋰電池為0.57GWh，占比1.6%。
此后，2018-2021年，三元鋰電池裝車量占比分別為58.1%、65.2%、61.1%、48.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量占比分別為39.0%、32.5%、38.3%、51.7%。
總結一下：2017年，磷酸鐵鋰電池占比超過三元鋰電池。此后，2018年，三元鋰反超磷酸鐵鋰。2019年，三元鋰占比達到磷酸鐵鋰的兩倍。2020年，磷酸鐵鋰占比稍有上升，但仍低于三元鋰。2021年，磷酸鐵鋰強勢反彈，占比再次超過三元鋰。
2018年三元反超磷酸鐵鋰很重要的原因是當年補貼政策對電池能量密度有要求，能量密度相對更高的三元鋰電池成為市場主導。2021年磷酸鐵鋰重新壓制三元鋰，是因為隨著補貼的退坡，相對更有成本優(yōu)勢的磷酸鐵鋰再次獲得車企的青睞。
前十陣營變化
2021年，我國動力電池裝車量TOP10企業(yè)依次為寧德時代(占比52.1%)、比亞迪(占比16.2%)、中創(chuàng)新航(占比5.9%)、國軒高科(占比5.2%)、LG化學(占比5.2%)、蜂巢能源(占比2.1%)、億緯鋰能(占比1.9%)、塔菲爾新能源(占比1.9%)、孚能科技(占比1.6%)、欣旺達(占比1.3%)。
其中，寧德時代和比亞迪兩家頭部動力電池企業(yè)的裝機量合計占全部裝機量的68%。
回顧2017-2021年，這5年間，除了第一梯隊的寧德時代和比亞迪巋然不動，我國動力電池裝車量TOP10也發(fā)生了新舊更替。
這5年寧德時代連年霸榜，裝機量占比呈走高趨勢，依次為：29.1%、41.3%、50.6%、50.0%、52.1%。2021年，寧德時代動力電池裝車量達到80.51GWh，同比提升153%，占比超過其他企業(yè)裝車量的總和。
5年來比亞迪始終排在第2名，裝機量占比依次為：15.5%、20.0%、17.3%、14.9%、16.2%。2021年，比亞迪全年銷售59.3萬輛，問鼎中國新能源乘用車年度銷量冠軍，這直接拉動比亞迪的動力電池裝車量達到25.06GWh，同比提升164%。當然，除了自供，比亞迪電池也已開啟外供業(yè)務。
而第3名到第10名的第二梯隊，除了國軒高科、億緯鋰能、孚能科技在過去5年間始終保持在TOP10行列，其余各排位企業(yè)已經(jīng)發(fā)生了很大變化。
從2017年到2021年，有5家企業(yè)從TOP10榜單上消失，它們是沃特瑪、比克電池、力神電池、國能電池、智航新能源。其中，沃特瑪、國能電池、智航新能源3家企業(yè)已經(jīng)停擺。
沃特瑪2002年成立，是國內(nèi)較早研發(fā)出動力電池并實現(xiàn)量產(chǎn)的企業(yè)之一，它最好的成績是2017年行業(yè)排名第3。也是在2017年，沃特瑪爆發(fā)了債務危機。到2019年，其對外負債達到約197億元，最終破產(chǎn)清算。
國能電池成立于2011年，曾是我國最大的軟包動力電池生產(chǎn)企業(yè)。2017年、2018年行業(yè)排名第9、第8。2018年爆出拖欠供貨商貨款，2019年更是發(fā)生員工跳樓討薪事件，公司停擺。
智航新能源成立于2012年。2017年行業(yè)排名第10，此后從TOP10名單消失。2019年因動力電池產(chǎn)品質量安全問題被工信部約談。目前，深陷訴訟糾紛，高管被列入失信被執(zhí)行人名單。
成立于1997年的力神電池是國內(nèi)首家鋰離子電池研發(fā)與制造企業(yè)，其動力電池板塊2018年、2019年連續(xù)兩年均位居行業(yè)第4，但2020年下滑至第9，2021年更是跌出前10。2022年1月，力神電池官方表示，力神電池動力板塊首輪融資完成，募資完成后整體估值近200億元。
比克成立于2001年，是國內(nèi)較早量產(chǎn)三元高鎳電池的鋰電池廠商之一。2017年行業(yè)排名第5，但2019年陷入連環(huán)債危機，下滑至第9，2020年更是從TOP10榜上消失。截至目前，比克已經(jīng)還清大部分供應商欠款，債務危機解除之后開始謀求新發(fā)展。2021年3月推出新一代大圓柱電池產(chǎn)品46800。2022年1月，新力金融稱將購買比克電池75.6234%的股權。
相比2017年，2021年的TOP10榜單上多了5家新面孔，它們是中創(chuàng)新航、LG化學、蜂巢能源、塔菲爾新能源、欣旺達。
相比上一年，2021年LG化學的排名從第3下滑至第5，且是進入TOP10的唯一國外電池企業(yè)，在國內(nèi)主要配套特斯拉、上汽通用、吉利等車企。
欣旺達2019年、2021年均排名第10，小鵬、吉利、廣汽、東風、雷諾、日產(chǎn)等都是其客戶。2021年7月，欣旺達與吉利汽車、浙江吉潤共同成立合資公司山東吉利欣旺達，專注于配套生產(chǎn) HEV動力電池包。
中創(chuàng)新航前身即中航鋰電，行業(yè)排名逐年躍升，在動力電池第二梯隊中成績亮眼。2019-2021年，排名從第6爬升至第4、第3。2021年底，中創(chuàng)新航正式啟動赴港上市。
蜂巢能源2021年裝車量3.22GWh，排名第6，是第二梯隊中又一家正在籌備上市的企業(yè)，配套車企包括長城、東風、合眾、金康、零跑等。
塔菲爾新能源在2021年首次闖入TOP10，位列第7。
有意思的是，寧德時代與中創(chuàng)新航、蜂巢能源、塔菲爾三家企業(yè)均對簿公堂。
2021年，寧德時代對塔菲爾和中創(chuàng)新航提起訴訟，案由均為專利侵權。8月，寧德時代狀告塔菲爾一案獲勝，后者被判向寧德時代賠償2330余萬元。而寧德時代與中創(chuàng)新航一案尚未有結果。2022年2月14日，寧德時代又以不正當競爭為案由對蜂巢能源提起了訴訟。
寧德時代的一哥地位一時難以撼動，而第二梯隊電池廠商也在各顯神通，尋求擴大市場份額。行業(yè)龍頭掀起訴訟保衛(wèi)戰(zhàn)，從側面來看，正是行業(yè)競爭升溫的跡象。
