從大盤表現(xiàn)來看，近十年來，兩會召開前一周，大盤指數(shù)多數(shù)呈現(xiàn)上漲趨勢，成長風格彈性相對較大，主要源于業(yè)績真空期內(nèi)成長風格對政策預期催化相對較為敏感;召開期間大盤表現(xiàn)相對震蕩，結束后基本面影響開始占據(jù)主導。
中信建投預計，科技自立自強發(fā)展將上升到國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐地位的主基調(diào)，科技創(chuàng)新尤其是數(shù)字經(jīng)濟有望成為2022年兩會工作的亮點方向。
那么，對于能源產(chǎn)業(yè)來說，“兩會時間窗口”有望帶來什么機遇?哪些主線值得關注?小編梳理了多家機構研判，以及多位人大代表與政協(xié)委員建言，整理出科創(chuàng)兩會前瞻風向標。
總體來看，數(shù)字經(jīng)濟、“雙碳”是機構最為青睞的方向。
數(shù)字經(jīng)濟：省市工作報告高頻現(xiàn)身多家機構密集看好
2017年，“數(shù)字經(jīng)濟”在兩會政府工作報告中首次出現(xiàn)，之后2019-2021年也多次被提及。
而2022年的地方兩會中，已有超過25個省市明確提及促進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，五個省區(qū)敲定今年數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展量化指標，重點聚焦5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方向。
全國政協(xié)委員、紅杉中國創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人沈南鵬也提出，促進制造業(yè)“數(shù)智化”轉(zhuǎn)型。
同時，多家機構均表示看好今年兩會對數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的紅利加持。
“雙碳”：新能源汽車關注點向上下游延伸能源結構轉(zhuǎn)型機遇獲青睞
近年來，兩會政府工作報告中曾多次涉及“節(jié)能減排”、“優(yōu)化能源結構”、“發(fā)展可再生能源”、“推廣新能源汽車”等內(nèi)容。而二級市場對此作出了積極反應——據(jù)銀河證券統(tǒng)計，近15年電力設備新能源指數(shù)走勢中，春節(jié)后到兩會閉幕這段期間，指數(shù)上漲概率為60%;兩會閉幕后一個月內(nèi)，上漲概率為46.7%。
分析師預計，本屆兩會中，確保經(jīng)濟穩(wěn)增長及新能源相關的利好政策有望向市場釋放超預期的積極信號。
◆ 1. 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈
新能源汽車及多種消費品下鄉(xiāng)活動是各省市的消費刺激重點。除新能源汽車本身銷售之外，多地政府之前還提及多個產(chǎn)業(yè)鏈細節(jié)，包括充電樁建設、高速公路覆蓋、產(chǎn)業(yè)規(guī)模目標等。
同時，多位人大代表及政協(xié)委員則圍繞產(chǎn)業(yè)鏈延伸環(huán)節(jié)建言，例如，全國政協(xié)委員、寧德時代董事長曾毓群的提案主要圍繞上游資源及鋰電池展開;全國人大代表、吉利控股集團董事長李書福的建議則聚焦換電補能與甲醇汽車。
◆ 2. 能源結構轉(zhuǎn)型
隨著用能體系中，電力占比提升，新能源發(fā)電項目規(guī)?；尤?，多項政策也相繼出臺推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在“雙碳”大背景下，分析師看好兩會對我國能源轉(zhuǎn)型的進一步推動力度。
另外，寧德時代曾毓群也提出，參照抽水蓄能，建立使用新型儲能特點的容量電價政策，形成穩(wěn)定合理的收益空間。
