行萬(wàn)里，尋熱土。出海對(duì)于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)而言已經(jīng)不算新鮮事。
從早期產(chǎn)業(yè)起步時(shí)“三頭在外”(原料、市場(chǎng)、核心設(shè)備在外)，到如今深度融入全球主流市場(chǎng)，近20年的發(fā)展歷程里，經(jīng)過(guò)一批又一批的企業(yè)“前赴后繼”，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)正在重構(gòu)全球光伏供應(yīng)鏈。
7月底，當(dāng)國(guó)內(nèi)光伏材料廠商海優(yōu)新材發(fā)布公告稱(chēng)，將在澳大利亞建設(shè)光伏組件循環(huán)利用技術(shù)及應(yīng)用中心項(xiàng)目后，外界可以清晰地發(fā)現(xiàn)，本輪中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)出海正在形成“閉環(huán)”：制造、應(yīng)用、后端回收。
迄今為止，中國(guó)光伏廠商的足跡已經(jīng)遍布全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。雖然歷經(jīng)一次又一次“圍堵”，但中國(guó)光伏企業(yè)總能尋找出新的航向。
“光伏是中國(guó)產(chǎn)業(yè)出海出得比較早的一批，到現(xiàn)在已有十多年的歷史，其實(shí)這也是中國(guó)新質(zhì)生產(chǎn)力和高端制造業(yè)影響海外的一個(gè)縮影。”8月2日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)兼新聞發(fā)言人劉譯陽(yáng)在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)如此評(píng)價(jià)。
事實(shí)上，光伏出海，特別是產(chǎn)能出海的背后，是中國(guó)光伏企業(yè)技術(shù)、品牌等綜合實(shí)力的一次集中體現(xiàn)。且在這一輪產(chǎn)業(yè)出海浪潮中，中國(guó)光伏企業(yè)已經(jīng)投入了不少的資金。
根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì)，僅在美國(guó)、東南亞四國(guó)以及中東地區(qū)的項(xiàng)目，中國(guó)光伏企業(yè)已經(jīng)公開(kāi)的投資就合計(jì)超過(guò)600億元人民幣。
有光伏企業(yè)高管人士對(duì)記者坦言，中國(guó)光伏企業(yè)可向全世界輸送產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、人才甚至企業(yè)文化，但也要防止“扎堆”，“內(nèi)卷”到國(guó)外。
帶有不確定性的美國(guó)市場(chǎng)
2023年，美國(guó)光伏總裝機(jī)量創(chuàng)下了新的歷史紀(jì)錄，同比大增51%達(dá)到32.4GW。
作為僅次于中國(guó)的第二大光伏市場(chǎng)，美國(guó)市場(chǎng)的確讓中國(guó)光伏企業(yè)“又愛(ài)又恨”。這個(gè)毛利率高達(dá)30%的市場(chǎng)，近些年來(lái)卻不斷增設(shè)貿(mào)易壁壘，以至于到目前為止，除少部分“雙反”復(fù)審稅率較低的企業(yè)出口雙面組件以外，中國(guó)大陸直接出口美國(guó)光伏電池產(chǎn)品基本無(wú)法實(shí)現(xiàn)。根據(jù)中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)光伏電池、組件對(duì)美國(guó)出口金額分別為334.7萬(wàn)美元、1314.7萬(wàn)美元，合計(jì)僅1649.4萬(wàn)美元。這兩大產(chǎn)品在整個(gè)光伏產(chǎn)品對(duì)外出口中占比極小，分別為0.1%、0.03%。
不過(guò)，對(duì)于中國(guó)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，美國(guó)市場(chǎng)又是必爭(zhēng)之地。
一方面，美國(guó)光伏市場(chǎng)需求有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)。國(guó)金證券預(yù)計(jì)，2024年美國(guó)光伏新增裝機(jī)將達(dá)45GW，同比增幅或達(dá)40%。
另一方面，較高的利潤(rùn)空間具有十足的吸引力。7月31日，行業(yè)媒體InfoLink Consulting最新披露的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)市場(chǎng)182mm、210mm尺寸的單晶PERC組件和單晶TopCon組件仍然保持在0.25美元/W(折合人民幣1.80元/W)、0.30美元/W(折合人民幣2.17元/W)，而國(guó)內(nèi)組件均價(jià)早已跌至1元/W以下。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，中國(guó)光伏企業(yè)赴美建廠的時(shí)間點(diǎn)多發(fā)于2023年。在此之前，即2022年8月，拜登政府剛剛簽署《通脹削減法案》(IRA)，計(jì)劃通過(guò)稅制改革減少財(cái)政赤字，并在氣候和清潔能源領(lǐng)域支出約3700億美元，涉及對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼。據(jù)悉，美國(guó)政府通過(guò)IRA給光伏制造業(yè)提供的兩種補(bǔ)貼，分別為投資稅收抵免(48C ITC)和生產(chǎn)制造補(bǔ)貼(45X MPTC)，這對(duì)于赴美建廠的光伏企業(yè)而言形成利好。一時(shí)之間，來(lái)自中國(guó)、歐洲、加拿大、印度等國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)紛紛涌向美國(guó)本土。
記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，迄今為止已有7家中國(guó)光伏企業(yè)(含控股的外資子公司)在美投建產(chǎn)能項(xiàng)目。這其中，有人首次入局，有人持續(xù)加碼。
例如，2023年3月，隆基綠能(601012.SH)與美國(guó)清潔能源開(kāi)發(fā)商Invenergy簽約在美國(guó)俄亥俄州建設(shè)一處5GW光伏組件廠，這是該公司首次進(jìn)入美國(guó)光伏制造產(chǎn)業(yè)。而根據(jù)最新消息，2024年一季度，隆基綠能美國(guó)工廠已經(jīng)開(kāi)始投產(chǎn)，并計(jì)劃到今年年底運(yùn)營(yíng)8條生產(chǎn)線。
此外，晶科能源則追加了5000萬(wàn)美元，對(duì)其位于佛羅里達(dá)州的光伏組件工廠進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn);阿特斯則先后在2023年宣布了分別位于德克薩斯州和印第安納州的光伏電池、組件工廠投資計(jì)劃，總投資超過(guò)10億美元。
實(shí)際上，中國(guó)光伏企業(yè)對(duì)于美國(guó)市場(chǎng)的熱情從天合光能的一組數(shù)據(jù)中便可以看出——2023年，該公司在美國(guó)市場(chǎng)的毛利率為34.24%，而其在中國(guó)、歐洲和日本市場(chǎng)的毛利率分別為12.17%、16.47%、20.48%。
但需注意的是，美國(guó)政治環(huán)境的不確定性依然左右著當(dāng)前美國(guó)光伏政策的可持續(xù)性。
東南亞產(chǎn)能何去何從
光伏產(chǎn)品從中國(guó)內(nèi)地直接出口美國(guó)本土的途徑被阻斷后，中國(guó)光伏企業(yè)很快將東南亞打造成“中轉(zhuǎn)站”。
不可否認(rèn)的是，中國(guó)光伏企業(yè)在東南亞的產(chǎn)能建設(shè)并非于近兩年出現(xiàn)，一些前瞻性的企業(yè)早于2016年前后便在東南亞投資建廠。只不過(guò)，當(dāng)美國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品不斷加碼后，東南亞才在短時(shí)間之內(nèi)被塑造為中國(guó)光伏全球供應(yīng)鏈的重要一環(huán)。
距中國(guó)較近、人文環(huán)境相近、投資成本低、供應(yīng)鏈便利性較高的東南亞，在2023年已經(jīng)成為美國(guó)光伏產(chǎn)品主要的進(jìn)口來(lái)源地。
數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)組件供給仍高度依賴東南亞產(chǎn)能。根據(jù)中國(guó)電機(jī)產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年，美國(guó)自東南亞國(guó)家的光伏組件進(jìn)口額為125.1億美元，占總進(jìn)口額的82.7%。
那么，目前東南亞的光伏產(chǎn)能究竟有多少?根據(jù)《鈦媒體》今年3月份做過(guò)的一份統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，東南亞共擁有59.8GW的光伏電池產(chǎn)能、90.6GW的光伏組件產(chǎn)能，占全世界的9%至10%。這其中，我國(guó)企業(yè)在東南亞地區(qū)的電池、組件產(chǎn)能均超過(guò)50GW，硅棒、硅片產(chǎn)能約26GW。此外，石英砂、光伏玻璃、逆變器等中國(guó)輔材、設(shè)備企業(yè)也在該區(qū)域有業(yè)務(wù)布局。
值得注意的是，自2023年下半年以來(lái)，中國(guó)光伏企業(yè)曾密集宣布一輪投資東南亞的項(xiàng)目消息。2023年8月31日，晶澳科技發(fā)布公告稱(chēng)公司擬投資約27.15億元建設(shè)越南年產(chǎn)5GW高效電池項(xiàng)目，建設(shè)周期預(yù)計(jì)10個(gè)月;2023年10月17日，天合光能與印尼國(guó)家電力公司等成立合資企業(yè)，將在印尼中爪哇的Kendal工業(yè)園建設(shè)一家太陽(yáng)能光伏工廠，主要進(jìn)行光伏組件的生產(chǎn);2023年11月9日，阿特斯宣布公司計(jì)劃在泰國(guó)春武里府投資建設(shè)年產(chǎn)能為5GW的太陽(yáng)能硅片生產(chǎn)基地;今年上半年，光伏設(shè)備廠商奧特維和光伏膠膜廠商福斯特也紛紛公布了在東南亞設(shè)立新公司的計(jì)劃。
可以肯定的是，東南亞已經(jīng)成為除了中國(guó)之外，中國(guó)光伏企業(yè)海外垂直一體化產(chǎn)能的典型樣本，像晶科能源、天合光能、隆基綠能等中國(guó)光伏龍頭企業(yè)目前均已完成在東南亞“硅片+電池+組件”的一體化生產(chǎn)基地布局。
然而，由于市場(chǎng)本身較小的需求，東南亞的光伏產(chǎn)能目前仍然無(wú)法實(shí)現(xiàn)本土制造、本土消化的功能。
Global Energy Monitor的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，若要實(shí)現(xiàn)東盟成員國(guó)2025年35%可再生裝機(jī)能源的目標(biāo)，光伏裝機(jī)預(yù)計(jì)要新增11GW至12GW。但目前東南亞各國(guó)已進(jìn)入施工建設(shè)階段的光伏項(xiàng)目約4.2GW，后續(xù)新增裝機(jī)量的需求面臨較大的不確定性。
由于只充當(dāng)“中轉(zhuǎn)站”的角色，中國(guó)光伏企業(yè)在東南亞部分國(guó)家的產(chǎn)能在今年5月真正面臨“抉擇”。
2024年5月，美國(guó)商務(wù)部正式宣布對(duì)進(jìn)口自柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南的晶體硅光伏電池(無(wú)論是否組裝成模塊)發(fā)起反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼調(diào)查，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的太陽(yáng)能電池(無(wú)論是否組裝成模塊)加征關(guān)稅;2024年6月，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(USITC)通過(guò)了對(duì)上述東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼調(diào)查關(guān)于損害的初步裁定。這意味著，中國(guó)光伏企業(yè)“借道”東南亞四國(guó)出口美國(guó)市場(chǎng)的計(jì)劃受阻。
那么，重壓之下，中國(guó)光伏企業(yè)在東南亞的產(chǎn)能將何去何從?
今年6月，有光伏龍頭企業(yè)負(fù)責(zé)人在回應(yīng)投資者時(shí)稱(chēng)，“東南亞的光伏產(chǎn)能是否一定要關(guān)停，還需要進(jìn)一步評(píng)估。一是要評(píng)估市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況，二是要考慮是否將東南亞產(chǎn)能留作‘備份’。”
此外，部分產(chǎn)能或?qū)⑾虺砥艺?、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南外的東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移。例如，天合光能將印度尼西亞視作其建設(shè)海外產(chǎn)能的新高地——該公司近期表示，其在印尼1GW電池、組件項(xiàng)目會(huì)正常推進(jìn)。
“雙向奔赴”闖中東
大部分位于東南亞的產(chǎn)能受限后，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)出海之路旋即掉頭，并重整旗鼓駛向中東。
2024年7月，是一個(gè)標(biāo)志性的時(shí)間點(diǎn)。這個(gè)月，不少頭部光伏企業(yè)集體闖中東，包括晶科能源、陽(yáng)光電源、TCL中環(huán)、鈞達(dá)股份等相繼官宣在沙特?cái)孬@大單或是聯(lián)合投資的消息。
而更早前，協(xié)鑫科技、中信博、天合光能等公司同樣與中東國(guó)家達(dá)成合作，表達(dá)了建廠意愿。
有業(yè)內(nèi)分析人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，與此前光伏企業(yè)組團(tuán)布局東南亞不同，中東市場(chǎng)具有一定的需求空間，“并不像東南亞那樣僅僅作為出口的跳板。”
“之前在東南亞布局制造產(chǎn)能是被動(dòng)、被迫的，很大程度上是為了一個(gè)市場(chǎng)——美國(guó)市場(chǎng)。”晶科能源副總裁錢(qián)晶在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)談道，晶科“全球制造”2.0版本是以當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)或周邊為主要市場(chǎng)，最終目的是為了供應(yīng)沙特等中東地區(qū)。
今年5月份，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)曾組織一批國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)去中東考察;而幾乎在差不多的時(shí)間段里，來(lái)自沙特等中東國(guó)家的企業(yè)也前往中國(guó)造訪光伏龍頭企業(yè)。于是，一場(chǎng)“雙向奔赴”由此誕生。
值得肯定的是，中東“土豪們”的確存在一定的市場(chǎng)機(jī)遇。以沙特為例，在“沙特2030愿景”推動(dòng)下，光伏項(xiàng)目有望迎來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。InfoLinkConsulting統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年沙特市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為22GW至23GW，而到2024年則有望攀升至39GW。而具備成本、技術(shù)、供應(yīng)等多方面優(yōu)勢(shì)的中國(guó)光伏企業(yè)自然成為沙特的重要合作伙伴。
不過(guò)，集體闖中東的背后，風(fēng)險(xiǎn)亦存在。在今年7月中國(guó)光伏業(yè)界舉行的年中回顧與展望會(huì)議上，多家龍頭企業(yè)掌門(mén)人便有所呼吁：愛(ài)旭股份董事長(zhǎng)陳剛表示，光伏企業(yè)在走出去時(shí)也要“少聚集”，要分散一些。
經(jīng)歷了多輪打擊的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，需要明白“無(wú)需將雞蛋都放在一個(gè)籃子里”的道理。
“現(xiàn)在的趨勢(shì)是大家小合作大分散，所謂小合作大分散，就是幾家企業(yè)合起來(lái)去一個(gè)地方，但不是扎堆去一個(gè)地方。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)兼新聞發(fā)言人劉譯陽(yáng)告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，特別注意的是一定要廣泛地和合作伙伴共生共贏，不光是國(guó)內(nèi)的企業(yè)，還包括國(guó)際上的企業(yè)和當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)。“我們要利用國(guó)際資本、國(guó)際資源，不要自己走封閉式的路，一定要走開(kāi)放式的路。”
