目前，越來(lái)越多中國(guó)企業(yè)正在加入燃料電池行業(yè)，包括 41家中國(guó)整車(chē)企業(yè)，還有汽車(chē)零部件企業(yè)、產(chǎn)業(yè)資本等相繼在氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)加碼。而從市場(chǎng)上看，2017年燃料電池汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到1275輛，同比增長(zhǎng)了103%;2018年1~11月產(chǎn)量是465輛，預(yù)計(jì)12月份還有大規(guī)模上量，不過(guò)比起國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)2018年百萬(wàn)輛的銷(xiāo)售數(shù)字，目前國(guó)內(nèi)燃料電池汽車(chē)的市場(chǎng)規(guī)模仍非常小。
有氫燃料企業(yè)人士向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，國(guó)內(nèi)氫燃料電池的推廣目前主要受限于氫氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)及加氫站基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。在制氫設(shè)備、加氫站等相關(guān)業(yè)務(wù)方面，有企業(yè)則選擇與國(guó)內(nèi)外合作伙伴攜手的方式共同推進(jìn)燃料電池行業(yè)的發(fā)展。
高補(bǔ)貼“推不動(dòng)”產(chǎn)業(yè)化
近年來(lái)，國(guó)家財(cái)政上對(duì)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持逐年遞增，各地方省市也在極力支持當(dāng)?shù)貧淠芘c燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2018年以來(lái)，包括北京、上海、廣東、武漢、重慶等省市已經(jīng)出臺(tái)相關(guān)氫燃料電池汽車(chē)地方補(bǔ)助政策。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“新能源汽車(chē)”重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目公示清單達(dá)到四批，其中對(duì)于燃料電池汽車(chē)的研發(fā)支持資金近8.27億元。僅2018年以來(lái)，關(guān)于燃料電池汽車(chē)的研發(fā)支持資金達(dá)到近4.36億元，涉及六個(gè)項(xiàng)目。項(xiàng)目牽頭單位包括濰柴動(dòng)力、東風(fēng)汽車(chē)、北汽、宇通、清華大學(xué)、中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心等企業(yè)和機(jī)構(gòu)。
在高補(bǔ)貼的推動(dòng)下，多家上市公司加碼在氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈的布局。數(shù)據(jù)顯示，截至2018年11月，我國(guó)有41家整車(chē)廠開(kāi)發(fā)出了56款燃料電池汽車(chē)車(chē)型并覆蓋25家燃料電池系統(tǒng)公司，在運(yùn)營(yíng)加氫站17座，在建加氫站45座，僅2018年氫燃料電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)投資及規(guī)劃資金就超過(guò)850億元。
國(guó)內(nèi)氫燃料電池的發(fā)展已得到了行業(yè)和企業(yè)的重視，然而氫燃料電池的市場(chǎng)爆發(fā)，仍需要一段較為漫長(zhǎng)的時(shí)光。數(shù)據(jù)顯示，2017年燃料電池汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到1275輛，同比增長(zhǎng)了103%;2018年1~11月產(chǎn)量是465輛，但預(yù)計(jì)12月份還有大規(guī)模上量。不過(guò)，據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，1~11月，新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成105.4萬(wàn)輛和103萬(wàn)輛，同比2017年分別增長(zhǎng)63.6%和68%。相比而言，目前國(guó)內(nèi)燃料電池汽車(chē)的市場(chǎng)規(guī)模仍非常小。
記者發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)多家企業(yè)依然還處于氫燃料電池的研發(fā)階段。在市場(chǎng)規(guī)模尚未成長(zhǎng)之際，不少企業(yè)仍處于投入與產(chǎn)出不平衡的階段。
以深圳市雄韜電源科技股份有限公司(002733.SZ，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雄韜股份”)、中山大洋電機(jī)股份有限公司(002249.SZ，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大洋電機(jī)”)等多家上市公司為例，雄韜股份在年報(bào)中提到，2017年公司加大了燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈、IDC項(xiàng)目、儲(chǔ)能項(xiàng)目、鋰離子動(dòng)力電池等新能源領(lǐng)域的投入，公司延續(xù)以往對(duì)于研發(fā)的投入，加緊氫質(zhì)子交換膜燃料電池的開(kāi)發(fā)。本項(xiàng)目目前已完成方案制定并開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。雄韜股份在年報(bào)中提到，由于燃料電池樣車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)準(zhǔn)入需要進(jìn)行申報(bào)，以便最終通過(guò)國(guó)家新能源汽車(chē)推廣車(chē)型目錄，因此造成項(xiàng)目的延期。
而大洋電機(jī)的氫燃料電池業(yè)務(wù)初步完成布局，合作車(chē)廠包括中通、東風(fēng)特汽、佛山飛馳、福田、上汽大通等，目前主要的應(yīng)用方向?yàn)榭蛙?chē)和物流車(chē)。據(jù)2017年年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)公司研發(fā)投入相比2016年同期增加10,487.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例為36.36%，主要原因系公司加大研發(fā)力度，積極開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品及投入較大資金進(jìn)行新能源汽車(chē)控制系統(tǒng)及氫燃料電池動(dòng)力總成系統(tǒng)的研發(fā)相應(yīng)研發(fā)費(fèi)用增加影響。
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司(600478.SH)相關(guān)負(fù)責(zé)人在投資者網(wǎng)上開(kāi)放日活動(dòng)中回答提問(wèn)時(shí)表示，公司與氫燃料電池有關(guān)項(xiàng)目的研發(fā)正在進(jìn)行中，應(yīng)用在氫燃料汽車(chē)的鎳氫電池包和電電控制系統(tǒng)取得了初步裝車(chē)試驗(yàn)、MEA膜電極的研發(fā)工作正在進(jìn)行。
發(fā)展痛點(diǎn)難破
回顧氫燃料電池汽車(chē)的發(fā)展，雖然早在1893年就已經(jīng)提出了其運(yùn)行原理，可直到1994年奔馳才研發(fā)了第一款氫燃料電池車(chē)，直至2015年豐田推出第一款量產(chǎn)車(chē)型。在氫燃料電池從研發(fā)到市場(chǎng)化的道路上，技術(shù)、成本均是不可忽視的重重挑戰(zhàn)。
據(jù)了解，目前氫燃料電池的催化劑主要使用鉑金。亞化咨詢(xún)?cè)凇吨袊?guó)氫能與燃料電池年度報(bào)告2018》提到鉑資源匱乏，鉑的價(jià)格昂貴，也使得燃料電池成本居高不下，進(jìn)而影響其商業(yè)化與推廣普及。此外，鉑基催化劑與燃料氫氣中的一氧化碳、硫等物質(zhì)發(fā)生反應(yīng)會(huì)導(dǎo)致其失去活性，無(wú)法再進(jìn)行催化作用，進(jìn)而導(dǎo)致電堆壽命縮減。
“催化劑鉑金是其中一個(gè)瓶頸，鉑金在全球儲(chǔ)存量本來(lái)酒少，要想要商業(yè)化發(fā)展存在很多問(wèn)題。”中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)王敬忠表示，氫燃料電池具有更環(huán)保、行駛里程更長(zhǎng)、更方便等優(yōu)勢(shì)。然而成本太高、加氫安全性問(wèn)題等則限制了其發(fā)展步伐。據(jù)了解，國(guó)內(nèi)外企業(yè)也在積極研發(fā)新型催化劑以減少成本。
氫燃料電池的安全性問(wèn)題也是公眾的擔(dān)憂之一。近日，第6屆中國(guó)(青島)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際高峰論壇上，深圳市雄韜電源科技股份有限公司EV事業(yè)部總經(jīng)理江輝也公開(kāi)表示，大家對(duì)氫燃料從公眾層面，甚至有些學(xué)術(shù)界的鋰電同行，也會(huì)說(shuō)到安全性。不過(guò)，江輝提到，氫和氧的爆炸率是比較低的，目前氫燃料電池車(chē)發(fā)展遇到的質(zhì)疑與鋰電池車(chē)非常相似，實(shí)際應(yīng)用中如何取得高純度的廉價(jià)氫氣也是重要挑戰(zhàn)。“一開(kāi)始也是存在著說(shuō)鋰電車(chē)安不安全，另外是去哪里充電。”
大洋電機(jī)公告曾提到，從氫燃料電池汽車(chē)以及氫燃料電池相關(guān)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)化過(guò)程來(lái)看，未來(lái)氫燃料電池汽車(chē)在國(guó)內(nèi)可能將經(jīng)歷一段較長(zhǎng)的推廣期，市場(chǎng)容量及市場(chǎng)發(fā)展速度存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。
而北京億華通科技股份有限公司(834613，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“億華通”)也公開(kāi)表示，在國(guó)際上，燃料電池在關(guān)鍵技術(shù)尤其是壽命上已經(jīng)取得了突破，并進(jìn)入了小批量試運(yùn)行以及降低成本的階段。在國(guó)內(nèi)，燃料電池研發(fā)的整體技術(shù)要落后于國(guó)際先進(jìn)水平，目前國(guó)內(nèi)燃料電池方面主要的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于如何通過(guò)技術(shù)手段降低系統(tǒng)的成本，并提高燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)的使用壽命。
核心技術(shù)依賴(lài)國(guó)外
盡管?chē)?guó)內(nèi)行業(yè)和企業(yè)都開(kāi)始重視氫燃料電池的發(fā)展，然而卻總體呈現(xiàn)出“雷聲大雨點(diǎn)小”的情況，發(fā)展速度過(guò)緩，與國(guó)外氫燃料電池市場(chǎng)的熱火朝天形成了鮮明對(duì)比。
從目前國(guó)家氫燃料電池市場(chǎng)看，主要市場(chǎng)份額集中在日本企業(yè)、美國(guó)企業(yè)等。國(guó)外市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Information Trends公布2018年全球氫燃料電池車(chē)市場(chǎng)報(bào)告顯示，2013~2017年間全球氫燃料電池汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)到6475輛，除美國(guó)加州外豐田氫燃料電池汽車(chē)占剩余銷(xiāo)量的75%。報(bào)告還指出，到2021年時(shí)全球?qū)⒂邪ㄘS田、雷克薩斯、現(xiàn)代、起亞、本田、奔馳和寶馬等在內(nèi)的11家汽車(chē)制造商會(huì)推出氫燃料電池車(chē)型。
近幾年，國(guó)外燃料電池汽車(chē)商業(yè)化的消息頻出，先是豐田及本田相繼推出量產(chǎn)燃料電池車(chē)型，并且加大對(duì)加氫站建設(shè)的投資。通用汽車(chē)、本田合資建立的燃料電池系統(tǒng)制造公司(FCSM)企業(yè)宣布正式進(jìn)入實(shí)質(zhì)運(yùn)作階段。真鋰研究首席分析師墨柯提到，氫燃料電池的核心專(zhuān)利、核心材料和零部件產(chǎn)品目前基本上都來(lái)自日本。
億華通曾公開(kāi)表示，國(guó)外的燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展比國(guó)內(nèi)起步早，國(guó)外廠商掌握的核心技術(shù)領(lǐng)先國(guó)內(nèi)企業(yè)至少3~4年的時(shí)間，隨著各國(guó)對(duì)于清潔能源的發(fā)展越來(lái)越重視，國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也逐漸進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，產(chǎn)品在技術(shù)穩(wěn)定性和價(jià)格上都對(duì)國(guó)內(nèi)廠商形成競(jìng)爭(zhēng)。由于國(guó)內(nèi)外技術(shù)的差距，不少?lài)?guó)內(nèi)氫燃料電池企業(yè)都需要選擇與國(guó)外企業(yè)合作的方式來(lái)獲得相應(yīng)技術(shù)。
據(jù)了解，大洋電機(jī)氫燃料電池相關(guān)技術(shù)來(lái)源于巴拉德;同時(shí)大洋電機(jī)也成立了氫燃料電池研究院，針對(duì)氫燃料電池系統(tǒng)配套電機(jī)及集成等技術(shù)進(jìn)行了自主研發(fā)。2017年，億華通也與加拿大Hydrogenics公司簽署了關(guān)于氫能合作第二階段戰(zhàn)略框架協(xié)議，在氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)、加氫站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域開(kāi)展深度合作。
有氫燃料企業(yè)人士向記者表示，國(guó)內(nèi)氫燃料電池的推廣目前主要受限于氫氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)及加氫站基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。在制氫設(shè)備、加氫站等相關(guān)業(yè)務(wù)方面，有企業(yè)則選擇與國(guó)內(nèi)外合作伙伴攜手的方式共同推進(jìn)燃料電池行業(yè)的發(fā)展。
億華通也在公告中提及，國(guó)外燃料電池公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)更大程度體現(xiàn)在燃料電池電堆方面，不過(guò)國(guó)內(nèi)外汽車(chē)運(yùn)行路況存在區(qū)別，不可能照搬進(jìn)入中國(guó)。所以國(guó)外主流的燃料電池廠商進(jìn)入中國(guó)，主要還是通過(guò)尋求與國(guó)內(nèi)廠商合作的模式，以降低其經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)，億華通也憑著中國(guó)巨大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)需求、自身在國(guó)內(nèi)燃料電池企業(yè)中的地位等作為資本，與國(guó)外廠商開(kāi)展合作。
