去年，也就是2023年，是南美洲石油行業(yè)的動蕩時期。隨著人們對氣候變化的日益認識，地區(qū)政府推動減少排放，并實施旨在加強環(huán)境保護的政策。地緣政治不穩(wěn)定加劇，加上監(jiān)管審查和增稅的增加，進一步影響了南美洲大陸的石油行業(yè)。與此同時，圭亞那和巴西的大型海上石油繁榮引起了大型石油公司和世界各國政府的極大關注，尤其是擔心失去對石油價格控制的歐佩克石油卡特爾領導人。南美洲再次成為碳氫化合物生產(chǎn)大國，包括圭亞那和巴西在內(nèi)的許多地區(qū)國家報告了2023年的創(chuàng)紀錄產(chǎn)量。以下是去年南美四大石油生產(chǎn)商的主要發(fā)展情況。
#4 阿根廷
阿根廷是南美洲第二大經(jīng)濟體，2023年國內(nèi)生產(chǎn)總值為6220億美元，是南美洲大陸第四大石油生產(chǎn)國。該國正在經(jīng)歷一場史詩般的頁巖油氣繁榮，再次陷入災難性的經(jīng)濟危機。2023年，阿根廷的通貨膨脹率飆升至211.4%的數(shù)十年高點，超過委內(nèi)瑞拉的190%，成為僅次于黎巴嫩的世界第二高年通貨膨脹率，這突顯了阿根廷經(jīng)濟災難的嚴重性。危機的惡化可以歸咎于歷屆庇隆主義政府的失誤，政治局外人、自稱無政府資本主義者的哈維爾·米利贏得了阿根廷2023年的總統(tǒng)選舉。
上任后，米利總統(tǒng)立即開始實施經(jīng)濟沖擊療法，旨在穩(wěn)定經(jīng)濟和遏制猖獗的通貨膨脹。盡管如此，這些都帶來了相當大的風險，并導致2023年12月的通貨膨脹率飆升至25.5%的歷史月度高點。隨著米萊總統(tǒng)取消復雜的資本管制，削減財政支出，降低昂貴的能源和交通補貼，將產(chǎn)生相當大的財政影響。人們擔心，隨著這些措施的實施，生活成本和失業(yè)率將螺旋式上升，引發(fā)抗議，并可能引發(fā)另一場政治危機。盡管阿根廷蓬勃發(fā)展的非常規(guī)石油繁榮帶來了可觀的經(jīng)濟意外之財，但這種情況仍在發(fā)生，米萊的能源政策將大大推動這一繁榮。
阿根廷經(jīng)濟部的數(shù)據(jù)顯示，2023年12月，原油產(chǎn)量創(chuàng)下699684桶/日的歷史新高，天然氣產(chǎn)量降至略低于42億立方英尺/日的10個月低點，遠低于2023年8月記錄的51億立方英尺的歷史新高。正在進行的750萬英畝Vaca Muerta頁巖地層的開采是2023年12月頁巖油穩(wěn)步增長的原因，頁巖油占阿根廷開采石油總量的近53%。事實上，非常規(guī)石油產(chǎn)量在2023年10月首次突破了一半大關。同時，這一時期生產(chǎn)的天然氣有58%是從頁巖中提取的。
布宜諾斯艾利斯將Vaca Muerta視為阿根廷陷入夸大的繁榮和蕭條周期的災難性經(jīng)濟的靈丹妙藥。分析人士稱，隨著國家控制的YPF公司和外國鉆井商對Vaca Muerta的投資，該頁巖區(qū)塊的產(chǎn)量將進一步增長，該區(qū)塊優(yōu)于許多美國地層。YPF計劃每年花費50億至60億美元，正在剝離老化的成熟油田，以便專注于Vaca Muerta豐富的頁巖油氣面積。外國能源巨頭也在加大對阿根廷非常規(guī)石油領域的投資。這將使產(chǎn)量在2035年達到220萬桶/日的預測峰值。雖然米萊有爭議的政策最終可能使阿根廷擺脫經(jīng)濟危機，但Vaca Muerta石油繁榮將提振GDP，改善貿(mào)易平衡，增加財政收入。
#3 委內(nèi)瑞拉
去年，委內(nèi)瑞拉這個南美國家取得了一系列驚人的突破。在1999年之前，委內(nèi)瑞拉是南美洲大陸最大的石油生產(chǎn)國。在一個意想不到的事態(tài)發(fā)展中，美國總統(tǒng)喬·拜登在2023年10月期間廣泛放松了對委內(nèi)瑞拉的制裁，為期六個月，以換取2024年總統(tǒng)選舉的自由和民主保障。這使委內(nèi)瑞拉能夠重新開始開采和出口石油，并獲得石油銷售付款。這是在美國白宮于2022年11月授權超級巨頭雪佛龍公司恢復在委內(nèi)瑞拉開采石油出口到美國之后發(fā)生的。
出于這些原因，委內(nèi)瑞拉的石油產(chǎn)量以及隨后依賴石油的經(jīng)濟在2023年以穩(wěn)定的速度增長。2021年，隨著新冠肺炎疫情的減弱，歐佩克數(shù)據(jù)顯示委內(nèi)瑞拉平均每天開采55.3萬桶石油，到2023年，這一數(shù)字顯著上升了35%，達到74.9萬桶。2023年12月，委內(nèi)瑞拉的石油產(chǎn)量創(chuàng)下了78.6萬桶/日的多年新高。這是經(jīng)濟活動大幅增長的原因，2023年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長4%，國際貨幣基金組織預測2024年增長4.5%。不斷增長的石油產(chǎn)量將支撐政府金庫，同時允許國家石油公司PDVSA為目前阻礙進一步產(chǎn)量增長的搖搖欲墜的石油基礎設施的重建提供資金。
盡管如此，有跡象表明委內(nèi)瑞拉的復蘇可能是短暫的。2023年，委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅加大了對鄰國圭亞那和委內(nèi)瑞拉對Essequibo地區(qū)的主權主張的武力威脅，這引起了許多地區(qū)大國的憤怒，尤其是美國和巴西，而英國則向其前殖民地派遣了一艘軍艦以示團結。馬杜羅正在利用Essequibo爭端向委內(nèi)瑞拉反對派施壓，馬杜羅政府指責主要反對派人物瑪麗亞·科琳娜·馬查多與能源巨頭?？松具M行腐敗行為，洗錢并破壞委內(nèi)瑞拉對Essequibo地區(qū)的主權。今年早些時候，馬杜羅的政府甚至以微弱的理由禁止馬查多擔任公職15年。馬查多贏得了2024年反對派團結候選人的初選。這引發(fā)了相當多的猜測，即拜登政府將不會在2024年4月的最后期限后延長制裁減免。在馬查多禁令頒布后，美國國務院向委內(nèi)瑞拉發(fā)出警告，強調(diào)只有委內(nèi)瑞拉履行其自由公正選舉的承諾，才會重新解除制裁。
#2 哥倫比亞
在經(jīng)歷了已經(jīng)陷入困境的2022年之后，去年對哥倫比亞石油行業(yè)來說是動蕩的一年。飽受沖突蹂躪的安第斯國家有史以來第一位左翼總統(tǒng)Petro于2022年8月7日上任，他繼續(xù)執(zhí)行他的議程，讓哥倫比亞擺脫對化石燃料的依賴。Petro計劃的關鍵是停止授予新的碳氫化合物勘探合同，并禁止水力壓裂或水力壓裂。這一支持可再生能源發(fā)展的激進計劃，加上2022年11月針對采掘業(yè)的增稅，導致2023年碳氫化合物投資暴跌。峰值行業(yè)機構哥倫比亞石油協(xié)會聲稱，2023年私人碳氫化合物投資下降了三分之一。
2023年期間，哥倫比亞的石油行業(yè)受到民間異見和不斷上升的暴力的沖擊。其中很大一部分是由于受石油泄漏和其他形式的環(huán)境退化影響的社區(qū)對環(huán)境的日益擔憂，以及一些鉆井商未能保持穩(wěn)定的社會許可證。社區(qū)封鎖和其他抗議活動在Putumayo盆地和Arauca等其他偏遠產(chǎn)油區(qū)很常見，這些事件擾亂了行業(yè)運營，從而導致石油產(chǎn)量下降。
飆升的可卡因產(chǎn)量在2022年創(chuàng)下歷史新高，這是石油行業(yè)運營的許多偏遠地區(qū)暴力和違法行為加劇的原因。這進一步阻礙了勘探和生產(chǎn)活動，同時也導致哥倫比亞管道網(wǎng)絡的石油盜竊激增。經(jīng)營哥倫比亞石油管道的國家石油公司Ecopetrol的子公司Cenit估計，65%的被盜石油將用于制造可卡因，并將其加工成粗汽油。提取古柯葉生物堿需要大量的汽油，而古柯葉生物堿是制造可卡因所需的關鍵前體。Cenit聲稱，通過部署無人機、管道壓力傳感器和部署軍隊巡邏隊監(jiān)測管道，2023年期間石油盜竊減少了36%。
這些事件正在嚴重影響哥倫比亞的石油工業(yè)。自2020年新冠肺炎大流行以來，產(chǎn)量似乎陷入了無休止的螺旋式下降。哥倫比亞石油監(jiān)管機構國家碳氫化合物局(ANH)的數(shù)據(jù)顯示，2023年，該國平均每天開采77.6817萬桶石油和11億立方英尺天然氣。雖然哥倫比亞是南美洲第二大石油生產(chǎn)國，但遠低于2019年報告的88.5863萬桶/日。哥倫比亞的石油產(chǎn)量不太可能大幅增長并恢復到疫情前的水平，特別是在工業(yè)稅提高、地緣政治不確定性加劇和不安全局勢加劇阻礙外國能源投資的情況下。
#1 巴西
盡管歐佩克+成員國尤其是沙特阿拉伯一直在削減石油產(chǎn)量，但南美最大的石油生產(chǎn)國巴西的產(chǎn)量卻創(chuàng)下了歷史新高。碳氫化合物監(jiān)管機構巴西國家石油、天然氣和生物燃料署(ANP)的數(shù)據(jù)顯示，2023年，該國平均每天生產(chǎn)430萬桶石油當量。與去年同期相比，這一數(shù)字略高出10%以上，也是巴西首次開采超過400萬桶石油當量，其中原油占該國總產(chǎn)量的78%，即340萬桶。這使巴西成為世界第七大原油生產(chǎn)國，僅次于中國，領先于歐佩克成員國阿拉伯聯(lián)合酋長國。
巴西政府計劃通過Potencializa E&P計劃，在本十年末將石油產(chǎn)量提高到540萬桶/日。如果這個南美最大的經(jīng)濟體實現(xiàn)這一崇高目標，它將超過加拿大，成為世界第四大石油生產(chǎn)國。盡管這需要大幅增產(chǎn)54%，但有跡象表明，巴西擁有實現(xiàn)這一宏偉目標的碳氫化合物潛力。2023年12月，南美最大經(jīng)濟體每天開采近360萬桶石油和56億立方英尺天然氣。盡管這比2023年11月創(chuàng)下的歷史產(chǎn)量高點分別低2.5%和3.4%，但有充分證據(jù)表明，巴西的碳氫化合物產(chǎn)量將繼續(xù)穩(wěn)定增長。外國能源投資繼續(xù)流入巴西巨大的海上石油繁榮，這是由該國巨大的鹽前油藏推動的，這些油藏占已探明儲量的77%，總計149億桶。
雖然外國資本的流入對開發(fā)巴西巨大的海上石油潛力至關重要，但巴西國家石油公司正在牽頭開發(fā)該國的海上油氣盆地。綜合能源巨頭計劃在2024年至2028年間投資1020億美元，比之前的計劃高31%，其中72%，即730億美元專門用于勘探和生產(chǎn)活動。這筆可觀的支出將用于鉆探50口探井和350多口生產(chǎn)開發(fā)井，同時允許部署14艘新的浮式生產(chǎn)儲油和卸載船。巴西國家石油公司估計，這將使該公司在2024年至2028年間的產(chǎn)量提高14%，達到每天320萬桶石油當量。
巴西國家石油公司的巨額支出加上私人外國能源投資的大量流入，表明巴西實現(xiàn)了到2029年將石油產(chǎn)量提高到540萬桶的目標。這將使巴西超過加拿大，成為僅次于沙特阿拉伯的世界第四大石油生產(chǎn)國。令人震驚的是，歐佩克+財團在2023年底邀請南美最大的石油生產(chǎn)國加入該集團，突顯了巴西石油繁榮和產(chǎn)量增長帶來的威脅。巴西政府于2024年1月接受了加入歐佩克的邀請，盡管巴西將不受生產(chǎn)配額的限制。這是歐佩克+的一次重大變革，加強了其影響全球能源價格的能力。
